湘潭电化: 向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告
可转债发行概况 - 湘潭电化科技股份有限公司获准向不特定对象发行可转换公司债券,债券简称为"电化转债",债券代码为"127109",发行规模为48,700万元,每张面值100元,共计4,870,000张 [1] - 本次发行采用原股东优先配售和网上向社会公众投资者发行相结合的方式,认购不足部分由主承销商包销 [1] 原股东优先配售结果 - 原股东优先配售总计3,588,109张,金额为358,810,900元,占本次可转债发行总量的73.68% [2] 网上认购结果 - 网上认购缴款工作已于2025年6月18日结束,保荐人(主承销商)对网上发行的最终认购情况进行了统计 [2] 保荐人包销情况 - 网上投资者放弃认购的可转债及优先配售产生的余额1张由保荐人(主承销商)包销,合计包销数量为17,504张,金额为1,750,400元,包销比例为0.36% [2] - 发行人将向中国结算深圳分公司提交债券登记申请,将包销的可转债登记至保荐人(主承销商)指定证券账户 [3] 联系方式 - 投资者如需咨询发行结果,可联系保荐人(主承销商)财信证券股份有限公司,地址为湖南省长沙市芙蓉区芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心28楼,电话为0731-88954790 [3]