可转换债券发行 - 公司定价发行1.3亿美元2030年到期的可转换高级票据，初始购买者有权额外认购2000万美元[1] - 票据年利率2.5%，每半年付息一次，首次付息日为2026年1月1日，到期日为2030年7月1日[3] - 初始转换价格为每ADS 12.36美元，较2025年6月18日收盘价9.51美元溢价30%[4] 资金用途 - 募集资金将用于国际业务扩张、营运资金补充及同步回购计划[2] - 同步回购计划将以每股9.51美元的价格回购6,377,740份ADS，总价值约6060万美元[6] 转换与回购条款 - 持有人可在到期前三日前的任何时间选择转换票据，公司可选择支付现金、ADS或组合[4] - 持有人有权在2028年7月3日或发生重大变化时要求公司按面值加利息回购票据[5] - 公司可在税法变更或剩余票据不足发行量10%时赎回全部票据[5] 市场影响 - 同步回购活动可能影响ADS市场价格及票据交易价格[7] - 票据购买者可能采用可转换套利策略对冲风险，这可能影响ADS及票据的交易价格[8][9] 公司背景 - 公司是中国、印尼和菲律宾领先的金融科技平台，累计注册用户2.162亿[13] - 专注于年轻一代借款人与金融机构的连接，拥有信用评估、欺诈检测、大数据和人工智能等核心技术[13]