债券发行概况 - 申万宏源集团股份有限公司面向专业投资者公开发行公司债券总规模不超过人民币102亿元，已于2024年9月5日获中国证监会注册（证监许可[2024]1245号）[1] - 本期债券（第二期）发行规模不超过30亿元，发行价格为每张100元，采用网下面向专业机构投资者询价配售方式[1] 债券品种与条款 - 本期债券分为两个品种：品种一为3年期，品种二为5年期[1] - 设品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，单一品种最大拨出规模不超过其最大可发行规模的100%[1] - 品种一投资者申报利率区间为1 6%-2 6%，品种二为1 8%-2 8%[2] 发行结果 - 品种一全额回拨至品种二，品种二最终发行规模为30亿元[2] - 品种二票面利率定为1 93%，认购倍数达2 65倍[2] 发行时间安排 - 本期债券发行时间为2025年6月19日至2025年6月20日[2]