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Apollo Commits to £4.5 Billion Financing for Électricité de France, Marking the Largest Sterling-Denominated Private Credit Transaction

文章核心观点 - 阿波罗管理的关联方、基金和战略账户将投资高达45亿英镑购买法国电力公司发行的固定利率可赎回票据,资金主要用于资助英国的EDF项目,特别是欣克利角C核电站 [1] 交易详情 - 阿波罗管理的关联方、基金和战略账户签署协议,将投资高达45亿英镑购买法国电力公司根据其500亿欧元欧洲中期票据计划发行的固定利率可赎回票据 [1] - 融资所得将主要用于资助英国的EDF项目,特别是欣克利角C核电站,该交易是有记录以来最大的英镑计价债券发行之一 [1] 交易意义 - 阿波罗合伙人表示,此次交易凸显与法国政府和EDF的合作加深,重申为欧洲领先公司提供资本的承诺,这是EDF有史以来最大的资本融资交易,也是英镑市场最大的私人信贷交易 [2] - 该投资延续了阿波罗近三十年来投资法国公司的历史,近年来已通过三笔交易为法航荷航提供25亿欧元的高级资本解决方案 [2] 公司业务情况 - 自2020年以来,阿波罗根据其高级资本解决方案战略,已为英特尔、法航荷航、英国石油、索尼等领先公司发起超1000亿美元的定制资本解决方案 [3] 交易相关方 - 盛信律师事务所和凯易律师事务所担任阿波罗的法律顾问,Apollo Capital Solutions Europe B.V.提供交易的结构设计和安排服务 [4] - 法国巴黎银行和霍金路伟律师事务所分别担任EDF的财务和法律顾问 [4] 阿波罗公司介绍 - 阿波罗是一家高增长的全球另类资产管理公司,在资产管理业务中,为客户在从投资级信贷到私募股权的风险回报范围内提供超额回报 [5] - 通过退休服务业务Athene,为客户提供退休储蓄产品并为机构提供解决方案,帮助客户实现财务安全 [5] - 截至2025年3月31日,阿波罗管理的资产约7850亿美元 [5]