半导体设备概念股表现 - 中科飞测涨超6%，拓荆科技涨超5%，中微公司、安集科技涨超4%，半导体设备ETF（159516）涨超3% [2] 半导体设备市场展望 - 生成式AI推动先进工艺逻辑和先进封装需求增加 [3] - 中国大陆先进工艺扩产带来结构性机会 [3] - 美国出口限制政策下中国市场设备份额呈现"东升西降"趋势 [3] - 2025年1季度全球半导体资本开支354亿美元，同比增长16% [3] - 台积电资本开支同比+55%（+32亿美元），海力士+84%，美光+193% [3] - 中芯国际等中国半导体制造公司设备投资维持高位 [3] - 英特尔资本开支减少7.9亿美元，德州仪器、ADI等其他IDM企业减少10亿美元 [3] 半导体企业资本开支数据 - 2025年全球主要半导体企业资本开支预计1470亿美元，较2024年增长13% [7] - 代工领域2025年资本开支预计580亿美元，同比增长20% [7] - IDM领域2025年资本开支预计120亿美元，同比下降19% [7] - 存储领域2025年资本开支预计690亿美元，同比增长14% [7] - 封测领域2025年资本开支预计79亿美元，同比增长22% [7] 中国市场情况 - 2025年中国上市半导体制造企业资本开支预计同比下降7%至141亿美元，较2024/11预测上调2% [6] - 2025E国内及海外设备企业中国区收入或同比下降9%至494亿美元，较2024/11预测上调10% [6] - 1Q25中国半导体设备市场规模117亿美元，同比下降11%，占全球比例34% [7] - 1Q25美国设备企业在中国市场份额下滑3pct至42%，中国企业份额上升3pct至18% [7] - 日本设备企业在中国市场份额提升3pct至18% [7] 全球半导体设备公司表现 - 1Q25全球半导体设备公司收入同比增长24%至350亿美元 [7] - 应用材料1Q25营收71.26亿美元，中国占比7% [8] - Lam research营收47.2亿美元，中国占比24% [8] - KLA营收30.63亿美元，中国占比30% [8] - 东京电子营收表现强劲，中国占比20% [8] - ASML营收77.42亿欧元，中国占比46% [8]