本次债券注册情况 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券获得证监会批复，注册文件为证监许可〔2023〕1973号 [2] - 本次债券每张面值100元，发行价格100元，募集资金总额3.16亿元，扣除承销费用后实际到位募集资金3.13亿元 [2] - 扣除其他发行相关费用后，实际募集资金净额为3.11亿元 [2] - 债券于2023年11月8日在深交所挂牌交易，债券简称"红墙转债"，代码127094 [3] 本次债券基本情况 - 债券中文简称：红墙转债，代码127094 [4] - 债券发行量31,600万元（316万张），上市量31,600万元 [4] - 债券上市地点为深交所，上市时间2023年11月8日 [4] - 债券存续期为2023年10月18日至2029年10月17日 [4] - 转股期为2024年4月24日至2029年10月17日 [3] - 付息日为发行首日起每满一年的当日，付息债权登记日为付息日前一交易日 [5] - 债券由实际控制人刘连军及其配偶赵利华提供连带责任保证担保 [5] - 债券信用评级为A+，主体信用评级A+，评级展望稳定 [6] 利润分配及转股价格调整 - 公司2024年利润分配方案为每10股派发现金股利3元（含税），合计6,306.87万元 [6] - 因可转债转股影响，公司于2025年6月6日起暂停转股至权益分派股权登记日 [7] - 初始转股价格为10.89元/股，2023年度利润分配后调整为10.74元/股 [8] - 2024年度利润分配后转股价格调整为10.44元/股，自2025年6月19日起生效 [8] 事项影响 - 权益分派符合法律法规和公司章程规定，不会对公司日常经营及偿债能力造成重大不利影响 [8] - 转股价格调整符合募集说明书约定 [8]