发行基本信息 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券简称"锡振转债" 债券代码"111022" 已获得中国证监会证监许可〔2025〕995号文同意注册 [1] - 本次可转债发行规模为52,000.00万元 折合5.2亿元 发行数量合计520,000手 [2] - 保荐人及主承销商为东方证券股份有限公司 [1] 发行方式与配售结构 - 发行采用原股东优先配售与网上公开发行相结合方式 原股东配售通过中国结算上海分公司登记在册股权实施 优先配售股权登记日为2025年6月17日(T-1日) [2] - 原股东优先配售部分缴款于2025年6月18日(T日)结束 网上认购缴款于2025年6月20日(T+2日)结束 [3] 配售结果数据 - 原股东优先配售数量448,228手 配售金额448,228,000元 折合4.48亿元 放弃认购数量为0手 [2][3] - 网上社会公众投资者认购数量70,505手 放弃认购数量1,267手 [2][3] - 保荐人对网上投资者放弃认购部分实施包销 包销数量即放弃认购总数量1,267手 [3] 资金划转与登记安排 - 包销可转债将登记至保荐人指定证券账户 认购资金在扣除保荐承销费用后划给发行人 [3] - 发行人向中国结算上海分公司提交债券登记申请完成最终登记 [3]