募集资金基本情况 - 公司向特定对象发行11,589,403,973股A股股票 每股发行价格为人民币9.06元 募集资金总额为人民币105,000,000,000元 [1] - 扣除各项发行费用（不含增值税）后 实际募集资金净额为人民币104,999,999,999.99元 [1] - 安永华明会计师事务所对募集资金到位情况进行验证并出具验资报告 [1] 募集资金专户存储监管协议 - 公司与联席保荐机构中国国际金融股份有限公司和国泰海通证券股份有限公司签署《募集资金专户存储监管协议》 [2] - 协议内容与上海证券交易所发布的范本不存在重大差异 [2] - 募集资金专户开设于中国建设银行总行 存储金额与净额差额为尚未支付的部分发行费用 [2] 监管协议核心条款 - 募集资金仅用于补充核心一级资本 不得存放非募集资金或用作其他用途 [2] - 联席保荐机构有权对募集资金使用情况进行监督 公司需提供完整账户对账单 [3] - 单次支出超人民币5,000万元或达净额20%时 需及时通知联席保荐机构并提供支出清单 [3] - 协议自签署生效 至资金全部支出完毕或专户销户后失效 [3] - 违约方需承担赔偿责任 [3] 争议解决机制 - 争议优先协商解决 协商不成则提交北京仲裁委员会进行最终裁决 [4]