华能水电非公开发行股票获批 - 华能水电非公开发行股票于6月23日获上交所审核通过 [1] - 本次发行募集资金总额不超过58.25亿元 [2] - 募集资金将用于RM水电站项目(43.25亿元)和TB水电站项目(15亿元) [3] 募集资金用途 - RM水电站项目总投资约584亿元 募集资金投入43.25亿元 [3] - TB水电站项目总投资约200亿元 募集资金投入15亿元 [3] - 两个项目合计总投资约784亿元 [3] 发行方案细节 - 发行对象为不超过35名特定投资者 包括各类机构投资者 [4] - 采取竞价发行方式 定价基准日为发行期首日 [4] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80% [4] - 发行数量不超过18亿股(总股本的10%) [5] 股权结构影响 - 发行不会导致控股股东和实际控制人变化 [5] - 中国华能目前持股50.4% 发行后仍保持控股地位 [5] - 发行对象认购股份有6个月锁定期 [5] 中介机构 - 保荐机构为中信证券 [5] - 保荐代表人为秦镭、王泽师 [5]