发行股票预案 - 公司拟向特定对象发行股票募集资金不超过10亿元人民币，用于喀什供水及污水处理项目、山西中煤平朔水处理项目及补充流动资金 [1] - 募集资金分配为：喀什项目8亿元、山西项目1亿元、流动资金1亿元 [2] - 发行对象为不超过35名符合规定的特定投资者，包括各类金融机构及合格投资者 [2] 发行细节 - 发行股票数量不超过总股本的30%，即不超过12,262.91万股 [3] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80% [3] - 发行对象认购的股票有6个月锁定期 [4] 股权结构 - 发行前控股股东权秋红持股40.38%，三位实际控制人合计持股66.73% [4] - 假设按上限发行后，控股股东持股降至31.06%，实际控制人合计持股降至51.33%，控制权不变 [4] 历史发行情况 - 公司于2021年8月4日在创业板上市，发行4087.6366万股，发行价4.57元/股 [4] - 2021年IPO实际募集资金净额1.47亿元，比原计划少4.53亿元 [5] - 2021年IPO发行费用3984.19万元，其中保荐承销费用2783.02万元 [5] 财务表现 - 2024年营业收入10.41亿元，同比增长59.32%；归母净利润1.33亿元，同比增长28.12% [6] - 2021-2024年营业收入分别为7.13亿元、8.39亿元、6.53亿元、10.41亿元 [5][6] - 2021-2024年归母净利润分别为1.74亿元、3295.06万元、1.04亿元、1.33亿元 [5][6]