A股市场表现 - 6月24日早盘A股整体走强 主要宽基指数涨幅普遍超1% 上证指数收复3400点整数关口 [1] - 汽车零部件 保险 教育 券商等主题涨幅居前 科创半导体ETF（588170）现拉升翻红 [1] - 指数成分股中 晶升股份 和林微纳 艾森股份 华兴源创 明志科技 金宏气体等涨幅居前 [1] 半导体行业国产替代趋势 - 美国商务部对中国出口管制多次加码 政策不确定性风险持续 供应链国产化势在必行 [1] - 国内晶圆制造厂和存储器厂商为保障供应链安全与产能建设节奏 将加大力度采购国产替代产品 从成熟制程向先进制程关键环节渗透 [1] - 半导体设备厂商在关键制造环节的国产验证与导入机会将显著增多 [1] - 材料领域光刻胶 电子特气 湿化学品 靶材 抛光材料等的本土化进程有望提速 [1] - EDA作为芯片设计基石 其全流程工具链的国产化需求将变得更迫切和刚性 [1] 科创半导体ETF投资价值 - 科创半导体ETF（588170）跟踪上证科创板半导体材料设备主题指数 囊括科创板中半导体设备和材料细分领域的硬科技公司 [2] - 半导体设备和材料行业具备国产化率较低 国产替代天花板较高属性 [2] - 行业受益于人工智能革命下的半导体需求扩张 科技重组并购浪潮 光刻机技术进展 [2]