债券发行条款 - 发行人Hanhui International Limited发行3年期高级无抵押有担保债券，由山东国惠提供担保 [2] - 发行规模1.1亿美元，期限3年，到期日为2028年6月26日，交割日为2025年6月26日 [2] - 初始指导价5.3%区域，最终指导价4.60%，息票率和收益率均为4.6%，发行价格100 [2] - 债券在MOX澳交所上市，最小面额20万美元，增量1000美元 [3] 资金用途 - 募集资金用于置换担保人及其子公司2025年8月和2026年1月到期的中长期离岸债务 [2] 承销安排 - 民银资本担任牵头联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人 [3] - 中诚国际证券、中信建投国际、中泰国际等机构担任联席全球协调人 [3] - 招银国际、海通国际、兴业银行香港分行等20余家机构参与联席账簿管理 [3] 清算与上市 - 清算机构为欧洲清算银行/明讯银行 [3] - ISIN编码为XS3096989242 [3] 评级信息 - 担保人山东国惠惠誉评级A-，预期发行评级A-(惠誉) [2]