定增终止核心原因 - 冠昊生物终止原计划不超5亿元的定增事项 发行价8 96元 股 较最新收盘价15 54元 股折价逾七成 若实施发行对象可浮盈3 67亿元 [1][6][9][10] - 终止动因包括高折价定增价与当前股价差异显著 可能引发中小股东对利益输送和估值不公的质疑 叠加关联交易背景和监管风险 [1][11] - 市场环境变化及公司整体发展规划调整也是重要因素 公司选择撤回创业板上市申请文件 [7][11] 定增历程与资金需求 - 定增筹划历时两年零三个月 期间两次延长股东大会决议有效期 2024年1月报送深交所后收到审核问询函 4月完成回复 [7] - 原计划募资5亿元全部用于补充流动资金 实控人张永明 林玲夫妇控制的三家企业参与认购 若完成将提升实控人持股比例至26 55% [6][13] - 公司披露未来资金缺口约6 23亿元 包括运营资金 短期借款偿还及大额支出计划 定增终止后资金缺口解决方案待明确 [12] 股价表现与业绩情况 - 2023年3月披露定增时股价11 01元 股 2024年2月跌至7 48元 股低点 后随创新药板块反弹 2024年2月8日至6月24日累计涨幅98 98% [10] - 2022-2024年营收波动明显 分别为3 77亿元 4 04亿元 3 77亿元 归属净利润从-3 08亿元扭亏后维持在2700-3100万元区间 [12] - 实控人质押731万股(占总股本2 76%) 若未能偿债可能导致持股比例下降 [13]