交易基本情况 - 本次交易由发行股份及支付现金购买资产和募集配套资金两部分组成，募集配套资金以发行股份及支付现金购买资产的成功实施为前提条件 [3] - 公司拟通过发行股份方式向中国华电购买江苏公司80%股权，通过支付现金方式向华电福瑞收购上海福新51%股权、上海闵行100%股权等7项资产，向华电北京收购贵港公司100%股权 [3][4] - 募集配套资金总额不超过342,800万元，且不超过本次重组中拟购买资产交易价格的100%，发行股份数量不超过发行股份购买资产完成后公司总股本的30% [4][15] 交易具体方案 - 发行股份购买资产的发行价格为5.05元/股，发行数量为678,863,257股，占发行后总股本的6.22% [6][10][12] - 标的资产交易总对价为716,653.71万元，其中现金对价373,827.77万元，股份对价342,825.94万元 [5][11] - 中国华电认购的股份锁定期为36个月，募集配套资金发行对象的股份锁定期为6个月 [12][16] 财务影响 - 本次交易完成后公司总资产增长18.37%至2650.10亿元，归属于母公司所有者权益增长12.48%至857.83亿元 [18] - 2024年备考营业收入增长25.62%至1471.98亿元，归属于母公司所有者净利润增长22.70%至58.99亿元 [18] - 基本每股收益增加1.82元，资产负债率上升1.82个百分点至64.44% [18] 业务影响 - 交易完成后公司主营业务未发生变化，仍为发电厂建设与运营 [18] - 通过收购江苏公司等资产，公司进一步扩大在华东、华南地区的电力业务布局 [3][4] - 募集资金将用于华电望亭2×66万千瓦机组扩建项目及支付交易现金对价 [17]