募集资金基本情况 - 公司向特定对象发行人民币普通股股票70,989,958股，募集资金净额为人民币1,683,710,888.26元，扣除发行费用20,048,103.74元（不含税）[1] - 募集资金已于2024年12月26日全部到账，并经信永中和会计师事务所审验[1] - 募集资金将全部用于控股子公司攀枝花安宁钛材科技有限公司的年产6万吨能源级钛（合金）材料全产业链项目[1] 募集资金投资项目情况 - 项目名称为年产6万吨能源级钛（合金）材料全产业链项目，总投资额为720,000万元，拟投入募集资金170,375.90万元[2] - 公司与多家银行签署了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》，并开立专项账户[2] 调整募集资金投资项目内部结构 - 公司拟对年产6万吨能源级钛（合金）材料全产业链项目的内部投资结构进行调整，不改变项目实施主体、投资规模和募集资金用途[3][7] - 调整内容包括减少高钛渣车间的募集资金支出，增加四氯化钛车间、氯碱车间和工程建设其他费用的投入[7] 调整原因及影响 - 调整原因系根据项目实际进展和已发生费用重新评估需求，以保障募集资金合理使用[7] - 调整不会对项目实施造成实质性影响，符合公司长期发展规划[7] 相关审核程序及意见 - 董事会审议通过调整议案，同意调整募集资金投资项目内部投资结构[8] - 监事会认为调整事项合法合规，不损害公司和股东利益[8] - 保荐人中信证券认为调整事项履行了必要程序，符合法律法规要求[8]