速冻食品龙头安井食品(02648)今日起招股 基石投资者合共认购9000万美元发售股份
公司招股及融资计划 - 公司拟全球发售3999.47万股H股,香港公开发售占10%,国际发售占90%,另有15%超额配股权 [1] - 发售价将不高于66.00港元,每手买卖单位100股,预期H股将于2025年7月4日在联交所开始买卖 [1] - 公司与上海景林、华泰资本投资等基石投资者订立协议,基石投资者同意认购总金额9000万美元的发售股份 [1] - 假设发售价为66.00港元且超额配股权未行使,全球发售净筹约24.958亿港元 [1] - 募集资金用途:35%用于扩大销售及经销网络,35%用于提升采购能力及优化供应链,15%用于业务数字化,5%用于产品开发及技术创新,10%拨作营运资金 [1] 行业地位及市场份额 - 公司是中国速冻食品行业龙头企业,2024年收入市场份额为6.6%,是中国最大的速冻食品公司 [2] - 2024年速冻调制食品市场份额为13.8%,排名第一,是第二名的约五倍 [2] - 2024年速冻菜肴制品市场份额为5.0%,排名第一,超过第二名至第四名市场份额总和 [2] - 2024年速冻面米制品市场份额为3.2%,排名第四 [2] - 中国速冻食品行业竞争激烈且分散,2024年前五大参与者市场份额合计为15.0% [2] 财务表现及增长 - 公司收入从2022年的人民币121.056亿元增长15.4%至2023年的139.649亿元,2024年进一步增长7.6%至150.296亿元 [2] - 2022年、2023年及2024年的净利润率分别为9.2%、10.7%及10.1% [2]