文章核心观点 公司宣布公开发行普通股定价 募集资金用于偿还债务和一般公司用途 最大股东将部分债权转换为股权 发行结束后公司将无借款债务 [1][2][3] 分组1：公开发行信息 - 公司宣布公开发行5000000股普通股 每股定价8美元 承销商有30天选择权可额外购买最多750000股 预计6月26日完成发行 [1] - 若承销商不行使选择权 发行毛收入预计为4000万美元 [2] 分组2：资金用途 - 公司预计用净收益偿还2022年2月18日向最大股东Lynrock发行的4000万美元高级无担保可转换本票中3141万美元本金 剩余用于一般公司用途 [2] 分组3：债权转换 - Lynrock同意将Lynrock本票中剩余859万美元本金转换为1249995股普通股 并与承销商签订75天禁售协议 [3] - 偿还和转换Lynrock本票后 公司将无借款债务 [3] 分组4：发行相关方 - TD Cowen和William Blair为联合账簿管理人 Needham & Company为主承销商 Northland Capital Markets为副承销商 [4] 分组5：文件信息 - 公开发行依据公司之前向美国证券交易委员会提交的有效F - 3表格上架注册声明进行 相关初步招股说明书补充文件已提交 招股说明书补充文件将提交 [5] - 可从SEC网站或指定机构获取招股说明书补充文件和招股说明书副本 [5] 分组6：公司简介 - Allot Ltd.是全球领先的为服务提供商和企业提供创新网络情报和安全解决方案的供应商 [7]