可转换债券发行 - 公司完成1.5亿美元可转换优先票据发行 包括承销商全额行使2000万美元超额配售权 票据总额达1.7亿美元 [1] - 票据期限至2030年7月1日 票面利率2.5% 每年1月1日和7月1日付息 首次付息日为2026年1月1日 [3] - 初始转换价格为每ADS 12.36美元 对应每1000美元面值票据可转换80.8865份ADS [4] 资金用途 - 募集资金将用于国际业务扩张、营运资金补充及回购ADS 回购交易将通过承销商以场外协商交易方式执行 [2] - ADS回购计划依据2023年8月和2025年3月公布的既有股票回购方案 [2] 发行条款 - 票据为无担保高级债务 面向符合144A规则的合格机构投资者发行 [1][5] - 票据及转换所得ADS均未在证券法下注册 不得向美国境内个人或非合格机构投资者销售 [5] 公司背景 - 作为中国、印尼和菲律宾领先金融科技平台 累计注册用户达2.162亿 [7] - 2007年成立以来 公司在信用风险评估、反欺诈、大数据和人工智能领域拥有核心技术 [7] - 平台采用高度自动化贷款交易流程 为年轻世代借款人与金融机构提供连接服务 [7]