债券发行概况 - 山东国惠通过境外子公司Hanhui International Limited成功发行3年期美元计价高级无抵押有担保债券，规模为1.1亿美元，期限3年，采用固定利率形式 [1][3] - 债券由山东国惠作为担保人，惠誉评级为A-，初始指导价5.3%区域，最终定价4.60%，息票率和收益率均为4.6%，发行价格为100 [3] - 债券包含控制权变更回售条款，投资者可在特定情况下以101%价格回售，债券将在MOX澳交所上市，最小面额20万美元，增量1000美元，适用英国法律 [3] 资金用途 - 发行资金主要用于置换2025年8月和2026年1月到期的中长期离岸债务，优化债务结构并降低融资成本 [3] 市场反应与机构参与 - 债券发行获得市场高度关注和积极响应 [1] - 民银资本担任牵头联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人，中诚国际证券、中信建投国际、中泰国际(B&D)等机构作为联席全球协调人参与 [4] - 招银国际、南洋商业银行、海通国际等多家知名金融机构担任联席账簿管理人和联席牵头经办人 [4]