本次可转债基本情况 - 核准规模为不超过人民币10亿元可转换公司债券 注册批复为证监许可〔2023〕2921号 [2] - 债券期限6年 自2024年1月31日至2030年1月30日 票面利率逐年递增 首年0.3% 第六年2% [3][4] - 初始转股价格10元/股 转股期自发行结束满6个月后首个交易日起至到期日止 [4][8] 募集资金用途 - 募集资金总额10亿元 用于医药装备与材料技术研究中心项目及补充流动资金 [19] - 医药装备项目投资总额从2.53亿元调整至4.01亿元 使用募集资金金额保持不变 [20] 发行人经营状况 - 2024年营业收入58.3亿元 同比下降14.94% 其中国际收入21.39亿元 同比增长13.7% [25][26] - 扣非净利润亏损4.93亿元 同比下降259.33% 主因产品降价及计提商誉减值1.56亿元 [26][28] - 综合毛利率25.87% 同比下降5.57个百分点 检测包装业务毛利率降幅最大达14.64% [26][27] 财务指标 - 资产负债率67.56% 同比上升8.37个百分点 流动比率1.12 速动比率0.53 [28] - 经营性现金流净额1.22亿元 同比下降40.19% 投资活动现金流净流出11.7亿元 [28][29] - EBITDA全部债务比-17.52% 利息保障倍数-7.23 现金利息保障倍数0.19 [28] 重大事项 - 2024年9月高级管理人员雷雨涉嫌职务侵占被刑事拘留 暂由执行总裁曾凡云代履职 [33] - 联合资信维持主体及债券AA评级 展望稳定 未发生影响偿债能力的重大变化 [21][31]