发行概况 - 本次发行股票种类为人民币普通股（A股），发行数量11,589,403,973股，发行价格9.06元/股 [1] - 募集资金总额1050亿元，实际募集资金净额1049.69亿元，其中计入股本115.89亿元，计入资本公积933.80亿元 [2] - 发行新增股份已于2025年6月24日完成登记托管，限售期5年，限售期满后上市流通 [1][5] 发行审批与合规性 - 发行方案经2025年3月30日董事会及4月22日临时股东大会、类别股东大会审议通过 [1] - 获国家金融监督管理总局批准、上交所审核通过及中国证监会注册同意（证监许可〔2025〕1305号） [2] - 联席保荐人及律师认为发行过程符合《公司法》《证券法》等法规要求，财政部认购资金来源合法合规 [4][5] 发行对象与股权结构 - 唯一发行对象为财政部，认购全部11.59亿股，限售期5年 [5] - 发行后控股股东仍为中央汇金（持股54.61%），控制权未发生变化 [8] - 总股本从250.01亿股增至261.60亿股，财政部持股占比4.43% [8][9] 财务与经营影响 - 募集资金将全部用于补充核心一级资本，支持未来业务发展 [9] - 短期内可能摊薄每股净资产及ROE，但长期有助于提升可持续发展能力 [9] - 业务结构及收入来源不会因本次发行发生重大变化 [9] 中介机构 - 联席保荐人为中信证券、国泰君安，联席主承销商包括中金、中信建投等6家机构 [2][9] - 法律意见由北京市通商律师事务所出具，审计及验资由安永华明会计师事务所完成 [9][10]