军工板块市场表现 - 军工板块6月26日迎来涨停潮 北方长龙 北方导航 建设工业 长城军工等多股涨停 [1] - 航空航天ETF天弘（159241）当日上涨2.27%冲击四连阳 成交额超3900万元 [1] - 该ETF盘中获申购份额超2300万份 暂居同标的产品第一 [1] 指数与行业结构 - 国证航天指数国防军工行业权重超96% 为全市场军工含量最高指数 [1] - 航空装备与航天装备两大核心板块占指数71%权重 聚焦大飞机研制 低空经济 商业航天等新兴领域 [1] - 指数成分股包含中航沈飞 中航成飞等歼击机相关龙头股 [2] 机构观点 - 外部地缘政治变化提升军工行业整体估值 二季度业绩预期落地推动部分白马股触底反转 [2] - Q2财报季预期改善 中上游企业业绩端或率先改善 并向中下游传导 [2] - 军工元器件6月份订单预计扭转下行趋势 下半年增速有望随二次需求释放转正 [2] - Q3行业催化剂增多 叠加Q2部分公司财报预期向好 结构性机会将涌现 [2] - 长期军贸迎来"Deepseek"时刻 内需与军贸共振打开军事装备需求空间 [2]