土地市场热度分化 - 热点城市土拍热度延续，成都武侯区红牌地块以总价5.72亿元、楼面价19200元/平方米、溢价率19.25%成交，吸引六家房企参拍 [1] - 天津生态城地块以总价2.59亿元、溢价16.93%成交，济南历下区地块以总价32.74亿元、楼面价20232元/平方米、溢价率11.1%成交 [1] - 北京、杭州、天津、苏州等地出现多宗底价成交地块，如北京丰台地块以20.8亿元底价出让，杭州3宗宅地均以底价成交 [1][22] 核心城市土拍表现 - 上海第五批次土拍成交6宗地中5宗溢价成交，总金额212.57亿元，杨浦区地块以总价35亿元、楼面价95530元/平方米、溢价率30.79%刷新区域纪录 [3][4] - 成都锦江区茶厂地块经过154轮竞价以总价23.26亿元、楼面价35500元/平方米、溢价率75.74%成交，创成都成交楼面价TOP2 [7][9] - 深圳龙华民治街道地块以总价12.12亿元、楼面价44559元/平方米、溢价率46.55%成交 [6] 房企拿地策略 - 保利发展6月在上海杨浦和闵行两宗地块投入65.9亿元，前5个月新增土地价值413.2亿元位居行业第一 [14][15][16] - 联发集团6月19日单日在上海、深圳斥资约33亿元拿地，前5月权益拿地金额52亿元 [13][6] - 中海地产前5个月在9个城市新增12宗土地，累计权益土地出让金约290.80亿元，近期在天津、济南等地积极补仓 [13][14] 市场格局变化 - 前5个月新增土储百强房企新增货值9393亿元、拿地总价4824亿元，同比分别增长21.1%和38%，头部房企集中度提升 [18] - 销售TOP10房企新增货值占百强房企66%，较2024年末增加4个百分点 [18] - 民企加速进入土地市场，如澳南以溢价19.25%竞得成都地块，三亚方大健康28.75亿元竞得三亚地块 [20] 区域市场分化 - 上海、杭州、成都前5个月土拍平均溢价率超15%，非核心区域地块吸引力下降 [1][22] - 杭州临平区地块成交楼面价10500元/平方米，较同板块2月15686元/平方米明显下降 [22] - 天津武清区、苏州狮山、成都双流区等地出现底价或低溢价成交 [1][23]