公司股价与估值 - 公司股价为222.07美元，下跌7.44美元（跌幅3.24%），处于52周区间194.30美元至313.84美元的低位 [1] - 公司市盈率为13.16倍，目标价为285.75美元，当前股价接近长期交易区间的低端 [1][3] - 公司股息收益率为2.61%，且股息支付可靠，未来有望增加 [1][3] 财务表现与成本节约 - 公司2025财年Q4收入为222亿美元，同比增长0.5%，低于市场预期，但核心Express业务增长1% [5] - 公司通过DRIVE计划实现22亿美元的成本节约，营业利润增长5.2% [6] - 公司调整后每股收益为6.07美元，同比增长12%，超出市场预期370个基点 [6] 业务优化与战略进展 - 公司货运业务（Freight）的剥离进展顺利，预计将提升未来季度的营收和利润率 [2][6] - 公司快递业务（Express）的包裹量增长，盈利能力显著改善 [2] - 公司计划加速优化战略，可能超过长期成本节约目标 [1] 资本回报与股东收益 - 公司持续增加股息支付，预计本财年末将实现两位数增长，派息率约为30% [4] - 公司通过股票回购减少了4.5%的流通股数量，增强了每股收益的增长潜力 [4] - 公司资本回报强劲，股息增长前景稳健 [3][4] 市场预期与机构持仓 - 分析师对公司的评级为“适度买入”，12个月目标价平均为285.75美元，潜在上涨空间28.68% [9][10] - 机构持有公司约85%的股份，且在2025年持续净买入 [11] - 公司股价在财报发布后下跌，但关键支撑位在215美元附近，长期底部可能在190至200美元区间 [12] 未来展望与盈利预测 - 公司预计Q2营收增长0%至2%，但盈利预测低于市场预期，中点3.70美元比共识低0.35美元 [7] - 尽管盈利预测较弱，但预计同比增长，且增速可能快于营收 [8] - 分析师对Q4财报反应不一，但整体趋势显示覆盖范围扩大和情绪趋稳 [10]