融资完成情况 - 公司完成总额1380万加元的承销公开发行和私募配售 共发行19714450股普通股 每股价格070加元 其中包括超额配售权的全额行使 [2] - 融资完成后公司获得足够资金支持未来12至18个月的勘探计划 包括南岛Reefton项目和北岛Glamorgan项目的钻探活动 [3][4] - 发行未附带稀释性权证 且发行价格与市场交易价相比未出现显著折让 [6] 资金用途 - 募集资金将主要用于新西兰矿权的勘探计划 以及一般营运资金和公司日常用途 [3] - 具体包括南岛Reefton项目的持续钻探活动 以及计划于2025年第四季度启动的北岛Glamorgan项目钻探 [4] 投资者结构 - 引入长期支持性股东 通过私募配售获得99%股权 成为公司基石投资者 [4][6] - 公司内部人士参与认购1529800股普通股 占发行总量的775% [9] 中介机构安排 - 向联席主承销商Cormark Securities和Red Cloud Securities支付约446651加元现金佣金 并发行638073份经纪人权证 行权价070加元 有效期24个月 [5] - 向财务顾问Red Cloud Securities支付34万加元咨询费 并发行485000份咨询权证 行权价070加元 有效期至2027年6月26日 [13] 股权激励计划 - 向董事、高管及顾问授予225万份期权 行权价066加元 分三年按等比例归属 有效期五年 [11] - 向董事授予20万份递延股份单位 分三年按等比例归属 离职时可兑换为普通股 [12] 项目资产情况 - 南岛Reefton项目控制面积超12万公顷 该地区历史上产出超过200万盎司黄金 品位介于9-50克/吨 [15] - 北岛Glamorgan项目位于Hauraki地区 毗邻OceanaGold的主要金矿项目 该区域历史上累计产出1500万盎司黄金和6000万盎司白银 [16] 监管进展 - 本次发行仍需获得TSX创业交易所的最终批准 [8] - 私募部分发行的普通股受四个月零一天法定限售期限制 至2025年10月27日到期 [8]