LPL Financial Welcomes Wyatt Wealth Management
文章核心观点 LPL Financial宣布金融顾问Jason Wyatt加入其平台推出Wyatt Wealth Management,Wyatt看重LPL无自有产品的特点及自由灵活性,LPL将支持其业务发展 [1][4] 分组1:Jason Wyatt个人情况 - 拥有超30年金融行业经验,以个性化财富管理著称,客户多为临近或已退休人群 [2] - 大学时受餐厅常客金融顾问鼓励入行 [2] 分组2:加入LPL原因 - 寻求更多自由、灵活性及无自有产品的新合作伙伴,经尽职调查后选择LPL [3] - 认为加入LPL可重获独立并按自己方式发展业务,LPL无自有投资产品能为客户提供合适服务 [4] 分组3:LPL公司情况 - 是美国增长最快的财富管理公司之一,支持超29000名金融顾问和1200家金融机构的财富管理业务 [6] - 为约700万美国人托管约1.8万亿美元经纪和咨询资产,提供多种顾问合作模式、投资解决方案等 [6]