交易概述 - 公司全资子公司惠云矿业投资拟以自有或自筹资金3060万元收购辰翔矿产53.125%股权（对价1620万元收购郑大华持有的28.125%股权，对价1440万元收购陈文华持有的25%股权）[1] - 惠云矿业投资拟以自有或自筹资金3240万元向辰翔矿产增资[1] - 交易完成后惠云矿业投资将持有辰翔矿产70%股权并成为控股股东纳入合并报表范围[1] 标的资产情况 - 辰翔矿产主营业务为钛矿开采、加工、销售但截至2025年2月28日尚未开展相关业务[1] - 主要资产为广南县砂斗那莫钛矿采矿权[1] - 矿区保有探明+控制+推断类资源量2815.47万吨钛铁矿矿物量212.58万吨伴生磁铁矿矿物量105.74万吨TiO2平均品位6.77%TFe平均品位13.52%[2] - 设计利用资源量2533.15万吨钛铁矿矿物量193.88万吨伴生磁铁矿矿物量95.28万吨[2] - 设计可采资源量2406.49万吨钛铁矿矿物量184.18万吨伴生磁铁矿矿物量90.52万吨[2] 交易目的与战略意义 - 本次交易系收购股权非直接受让矿业权无需办理矿业权转让登记手续[3] - 公司主营业务为钛白粉系列产品钛矿采选系上游产业子公司青河县惠云矿业有限公司目前从事钛矿勘探[3] - 通过控股辰翔矿产开展钛矿采选业务降低原材料采购成本确保上游资源储备和稳定供应[4] - 公司流动资金储备充分且有充足外部授信和畅通融资渠道支付交易对价无障碍[4] 项目规划与预期收益 - 那莫钛矿尚未开始建设预计基建时间12个月投产时间为2026年7月[3] - 项目建成后按200万吨/年处理能力产品为钛精矿和次铁矿[3] - 达产后预计年均销售收入2.19亿元年均税后利润3612.87万元[3] - 钛精矿单位经营成本1278.96元/吨单位总成本1428.05元/吨[3] 后续管理安排 - 公司将视需要增加矿业相关管理人员及地质专业人员储备[4] - 惠云矿业投资将委派董事、高管入驻辰翔矿产全面接管生产运营[4] - 通过整合标的公司资源为公司发展储备战略资源增强核心竞争力和可持续发展能力[4]