泸州银行暂缓H股定增计划 - 公司决定暂缓将非公开发行H股相关议案提交股东大会审议 原计划发行不超过10亿股新H股 募资总额不低于18.5亿港元 发行对象预计不少于6名 [1] - 预期发行价格将不低于1.85港元/股 而截至2024年末每股净资产为3.73元 此前方案显示定价或达每股净资产的五折 [1] - 暂缓决定源于股东对非公开发行议案提出意见 董事会经审慎考虑后做出调整 为管理层留出时间优化方案 [2][3] 股东意见与公司治理 - 公司撤回2024年度股东大会及类别股东会议中的部分决议案 包括年度股东大会第10至13项特别决议案及类别股东会议全部审议事项 [2] - 此举反映出股东在公司重大决策中的话语权 体现公司治理规范性 暂缓不会对日常经营与持续发展产生不利影响 [3] - 股东意见为优化资本补充方案提供参考 未来或就关切点进行更深入沟通 兼顾监管要求与各方利益 [3] 资本补充需求与融资背景 - 公司为泸州市属国有企业 总股本约27.18亿股 国有股占比超51% 主要股东包括泸州老窖集团(持股15.97%)等 [4] - 2024年末核心一级资本充足率为8.27% 低于同期全国商业银行平均水平(11.00%) 资产规模达1710亿元 较2023年末增长8.48% [4] - 已通过发行18亿元人民币无固定期限资本债券补充资本 原H股定增计划旨在利用香港资本市场优势增强核心一级资本 [4][5] 未来资本补充展望 - 尽管定增暂缓 但资产规模持续增长与资本充足率偏低使核心一级资本补充需求客观存在 [5] - 未来可能根据市场环境变化、股东意见整合及经营状况演变 重新启动"破净定增"或其他资本补充方案 [5]