公司概况 - 华电新能源集团股份有限公司是国内最大的新能源公司 是中国华电集团有限公司唯一的新能源整合平台 [1] - 公司资产质量 装机结构 牵头开发大基地规模 抗风险能力等方面均领先行业 具有五大优势：平台优势 规模与布局优势 质量与效益优势 可持续发展优势 专业化优势 [1] - 公司控股发电项目装机容量约6862万千瓦 显著高于同行业可比公司 其中风电3202 45万千瓦(占国内同类型装机超过6%) 太阳能发电3659 26万千瓦(占国内同类型装机超过4%) [3] 上市计划 - 公司于6月27日正式启动招股程序 拟登陆上交所主板 7月2日进行初步询价 7月7日启动申购 [1] - 本次发行拟募集资金180亿元 将全部投入风力 太阳能发电项目建设 [1] - 战略配售规模为基础发行规模的50% 并安排了不超过初始发行股份数量15 00%的超额配售选择权 [1] 股东背景 - 中国华电作为控股股东 自2020年起将旗下超过2000万千瓦风光电资产注入华电新能 在国内主要央企发电集团中率先完成专业化整合 [2] - 中国华电拥有雄厚的资金保障 领先的技术研发能力 卓越的运营管理体系以及专业化的人才队伍 能够为华电新能高质量发展提供系统性支撑 [2] 财务表现 - 2022年-2024年公司营业收入由247亿元增长至340亿元 2024年度净利润率为27 91% 扣除非经常性损益净资产收益率为10 16% [3] - 2024年一季度营业收入96亿元 同比增长16 19% 扣非归母净利润为28 88亿元 同比增长6 32% [3] 业务布局 - 公司是少数参股核电的新能源企业 同时积极布局新能源+储能 新能源+氢能业务领域 着力打造风光核储多能互补的旗舰平台 [3] - 本次募投项目中 风光大基地项目共9个 合计装机规模为525万千瓦 [4] - 已取得多个清洁能源基地的牵头开发权 规划总装机规模接近6000万千瓦 均配套调节电源 匹配特高压外送通道 [4] 行业地位 - 公司风电和太阳能发电装机规模均位于行业前列 是最早参与国内新能源发电业务开发与运营的企业之一 [3][4] - 拥有行业领先的专业化管理水平 多个项目系国内同类型首单落地 在先进技术 经营模式应用上发挥了行业引领作用 [4] - 业内人士认为公司将为主板市场注入一只兼具规模体量 战略高度与绿色基因的蓝筹股 [5]