Kymera Therapeutics Announces Pricing of $250 Million Public Offering
文章核心观点 - 临床阶段生物制药公司Kymera Therapeutics宣布公开发行普通股和预融资认股权证,预计募资约2.508亿美元,用于推进临床前和临床降解剂项目及一般公司用途 [1][2] 公司公开发行情况 - 公司出售5,044,500股普通股,向特定投资者发售预融资认股权证以购买655,500股普通股,普通股公开发行价为每股44美元,预融资认股权证公开发行价为每份43.9999美元 [1] - 公司授予承销商30天选择权,可按公开发行价每股购买最多855,000股普通股,扣除承销折扣、佣金和预计发行费用前,此次发行预计总收益约2.508亿美元 [1] - 发行预计于2025年6月30日完成,需满足惯常成交条件 [1] 募资用途 - 公司计划将发行所得净收益用于推进临床前和临床降解剂项目,满足大量患者需求并创造商业机会,还用于营运资金和其他一般公司用途 [2] 发行相关机构 - 摩根士丹利、摩根大通、杰富瑞、道明科文和利林克合伙公司担任此次发行的联席账簿管理人 [2] 注册声明与招股说明书 - 上述证券根据2024年10月31日向美国证券交易委员会提交的S - 3表格自动生效的暂搁注册声明发售,此次发行仅通过招股说明书补充文件和随附招股说明书进行 [3] - 最终招股说明书补充文件将提交给美国证券交易委员会,可在其网站获取,也可向相关机构索取 [4] 公司简介 - 公司是临床阶段生物技术公司,开创靶向蛋白降解领域,开发解决关键健康问题、改善患者生活的药物,专注构建口服小分子降解剂管线 [6] - 公司于2016年成立,过去几年被评为波士顿顶级工作场所之一 [6]