文章核心观点 BioCryst将欧洲ORLADEYO业务出售给Neopharmed Gentili,交易总价最高达2.64亿美元,公司计划用所得款项偿还债务,预计2027年末现金增加且无定期债务,双方认为交易对自身发展有利 [1][2][3][4] 交易详情 - Neopharmed Gentili预计10月初完成交易,将预付2.5亿美元获取欧洲资产和权利,未来里程碑付款最高1400万美元 [1][8] - Neopharmed Gentili收购BioCryst欧洲团队,保障ORLADEYO商业连续性,为BioCryst节省至少5000万美元年度运营费用 [8] - Neopharmed Gentili负责欧洲销售相关特许权使用费,欧洲ORLADEYO收入仍计入BioCryst全球特许权使用费层级和OMERS特许权使用费上限 [8] 交易影响 - BioCryst用交易所得偿还2.49亿美元剩余定期债务,消除约7000万美元未来利息支付 [2] - 公司预计2027年末现金约7亿美元且无定期债务,较之前净现金指引增加4亿美元 [1][2] 双方观点 - BioCryst总裁称交易符合战略,提供资金偿债,提高利润率,利于未来创造价值 [3] - Neopharmed Gentili总裁称交易开启新道路,巩固其欧洲专业制药公司地位 [4] 顾问信息 - BofA Securities和TD Cowen为BioCryst提供财务顾问服务,Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP提供法律建议 [6] - Centerview Partners UK LLP为Neopharmed Gentili提供独家财务顾问服务,White & Case LLP提供法律建议 [6] 会议安排 BioCryst管理层将于美国东部时间上午8:30举行电话会议和网络直播讨论交易,国内和国际拨打号码不同,直播和回放可在公司网站查看 [7] 公司介绍 - BioCryst是全球生物技术公司,致力于改善遗传性血管性水肿和其他罕见病患者生活,已商业化ORLADEYO并推进管线研发 [9] - Neopharmed Gentili是意大利制药公司,凭借并购和许可交易经验拓展国际业务,以研究、责任和关怀为使命 [10]
BioCryst Announces Sale of European ORLADEYO® (berotralstat) Business to Neopharmed Gentili for up to $264 Million