发行概况 - 本次向特定对象发行A股股票数量为17,840,666股，发行价格为15元/股，募集资金总额为267,609,990元，募集资金净额为261,423,345.09元 [1][15][19] - 新增股份将于限售期届满后的次一交易日在上交所上市流通，限售期为6个月 [1][19] - 发行对象包括私募基金、资产管理计划及自然人投资者，共13名，均符合投资者适当性要求 [15][31][33] 公司基本面 - 公司系国家高新技术企业，为全球生物素、叶酸主要供应商，在维生素、生物保鲜剂等领域处于行业领先地位 [8][9] - 2024年实现营业收入8.27亿元，同比增长13.75%，净利润扭亏为盈至3,725.76万元 [42][43] - 2024年末资产负债率28.08%，流动比率2.82倍，财务状况稳健 [43] 发行影响 - 发行后总股本增至189,029,624股，控股股东圣达集团持股比例由50.31%稀释至45.57%，仍保持控制权 [39][40] - 发行后每股净资产从7.37元提升至8.05元，但基本每股收益从0.17元摊薄至0.16元 [41] - 募集资金将用于维生素系列产品及原料药产业升级项目，优化资产负债结构 [19][43] 行业地位 - 公司在生物素、叶酸细分市场为全球龙头，技术工艺与市场份额领先 [9] - 2024年毛利率回升至21.27%，显示产品结构调整初见成效 [43] - 行业竞争加剧导致2023年维生素产品价格大幅波动，公司通过拓展生物保鲜剂等新业务缓解周期影响 [43]