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芯海科技: 芯海科技(深圳)股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告(2024年度)

本次债券概况 - 核准文件及规模:芯海科技向不特定对象发行可转换公司债券的方案经2021年第二次临时股东大会审议通过,中国证监会批复同意注册(证监许可〔2022〕494号)[2][3] - 发行规模:2022年7月21日发行410万张可转债,每张面值100元,募集资金总额4.1亿元,扣除发行费用后净额4.02亿元[3] - 债券条款: - 债券简称"芯海转债",代码118015,期限6年(2022年7月21日至2028年7月20日)[3] - 票面利率逐年递增,首年0.40%,第六年3.00%,每年付息一次[3] - 初始转股价56.00元/股,当前调整为55.67元/股[5] - 转股期自发行结束满6个月后(2023年1月27日)至到期日[5] - 赎回条款:到期按面值115%赎回未转股债券;转股期内若股价连续30日中有15日不低于转股价130%或未转股余额不足3000万元时,公司有权赎回[7][8] - 回售条款:最后两年若股价连续30日低于转股价70%,持有人可回售[9][10] 发行人经营与财务状况 - 主营业务:ADC+MCU双平台驱动的全信号链芯片设计企业,覆盖智能终端、汽车电子、工业等领域[12] - 2024年财务数据: - 营业收入7.02亿元,同比增长62.22%[12] - 归母净利润-1.73亿元,亏损同比扩大;扣非净利润-1.82亿元[12] - 经营活动现金流净额-0.97亿元,同比下降751.39%[12] - 资产负债率55.36%,较上年上升18.44个百分点;流动比率2.75,速动比率2.10,偿债指标弱化[14] - 亏损原因:股份支付费用7313.56万元及持续加大汽车、BMS等战略研发投入[16] 募集资金使用情况 - 募集资金总额4.1亿元,净额4.02亿元,截至2024年末结余1.93亿元[12] - 使用进度: - 汽车MCU芯片研发项目投入1.05亿元,进度35.82%[13] - 其他项目已全额投入1.08亿元[13] - 现金管理:2024年使用闲置募集资金1.8亿元购买保本型理财产品[13] 信用评级与重大事项 - 信用评级:主体及债券评级均为A+,展望稳定(中证鹏元、东方金诚)[11][15] - 重大事项:2024年业绩亏损触发信息披露,但主营业务及核心竞争力未受重大影响[16][17]