华亚智能可转债概况 - 债券类型为可转换为A股股票的可转换公司债券，债券代码127079，简称华亚转债 [2] - 发行规模3.4亿元（340万张，每张面值100元），期限6年（2022年12月16日至2028年12月15日）[3] - 票面利率采用阶梯式设计，第一至六年分别为0.4%、0.6%、1.0%、1.8%、2.4%、3.0% [5] - 初始转股价69.39元/股，后因分红及股权激励调整至52.92元/股 [6][35] 募集资金使用 - 募集资金净额3.37亿元，全部投入"半导体设备等领域精密金属部件智能化生产新建项目" [13][24] - 截至2024年底累计使用1.99亿元，进度59.22%，项目延期至2026年6月完成 [24] - 闲置资金1.3亿元用于现金管理，年化收益率0.85%-2.59% [27] 财务与经营表现 - 2024年营收6.27亿元（+36.07%），归母净利润8074万元（-8.37%）[23] - 总资产29.04亿元（+89.67%），资产负债率34.61%（+9.02pct）[32] - 完成收购冠鸿智能，新增半导体设备维修和智能物流装备业务 [22] 增信与偿债保障 - 实控人王彩男等提供全额连带责任担保，覆盖本息及违约金 [16][33] - 2024年流动比率1.98倍，速动比率1.42倍，经营活动现金流净额1.37亿元 [32] - 中证鹏元维持主体/债项A+评级，展望稳定 [33] 特殊条款执行 - 触发回售条件：最后两年连续30日收盘价低于转股价70% [11] - 触发赎回条件：连续30日中有15日收盘价≥转股价130%，或未转股余额<3000万元 [10] - 2024年因分红及定增导致转股价三次调整（55.44元→54.89元→52.92元）[35]