公司概况 - 珠海康晋电气股份有限公司向港交所主板提交上市申请，联席保荐人为复星国际资本和创升融资，此前曾计划在创业板和北交所上市[1] - 公司成立于2006年，是一家科技驱动的一体化电力设备提供商及智慧能源管理解决方案提供商，2023年内资股于新三板上市[3] - 公司自2016年起策略转向智慧可再生能源解决方案，参与风电、光伏、储能、充电基础设施等"源网荷储"系统一体化[3] - 公司在中国珠海及赣州有三个生产厂房，拥有1400多名员工，其中约17.1%为研发及技术工程师[3] - 公司业务分为智慧配电网设备和智慧新能源业务解决方案两大分部[3] 市场地位 - 以2024年环网柜销售收入计，公司在中国市场排名第三，市场份额为4.4%[4] - 行业领先企业国电南瑞2024年实现营业收入574.17亿元，归母净利润76.1亿元，平高电气2024年营业收入124.02亿元，归母净利润10.23亿元[6] - 同行特锐德2024年营业收入104.85亿元，净利润7.09亿元，许继电气2024年营业收入170.89亿元，净利润11.17亿元[5] 财务表现 - 2022-2024年公司收入分别为6.38亿元、8.24亿元、9.69亿元，年内利润分别为5177.9万元、5624.7万元、3834.1万元[5] - 2024年净利润同比下滑31.83%，出现增收不增利情况[5] - 2022-2024年毛利率分别为29.1%、27.9%、25.4%，呈连续下滑趋势[5] 公司治理 - 现年51岁的吴国成直接享有公司约42.53%表决权，间接控制约7.63%表决权，合计控制约50.15%表决权[8] - 吴国成担任公司董事长、执行董事兼首席执行官，负责公司整体策略计划发展[9] - 公司及吴国成因未及时披露特殊投资条款受到全国中小企业股份转让系统通报批评[9] 募资用途 - 计划募资用于江西省赣州市建设新生产基地，深圳成立新研发中心，偿还债务，营运资金及一般公司用途[10]