公司IPO进展 - 荣耀终端股份有限公司于2025年6月26日完成A股IPO辅导备案，辅导机构为中信证券，标志着上市程序正式启动[2] - 公司股份制改造于2024年四季度完成，名称由"荣耀终端有限公司"变更为"荣耀终端股份有限公司"[8] - IPO辅导工作分三个阶段推进，时间跨度为2025年6月至2026年3月，中介团队包括中信证券、金杜律所和立信会计师事务所[4][5] 股权结构与资本运作 - 公司注册资本达322.39亿元，控股股东深圳智信新信息技术持股49.55%[2] - 股东数量超过20家，包括中国移动、中国电信、京东方等战略投资者，涵盖国资、运营商和产业链伙伴[5][9] - 2024年通过一级市场融资引入多位新股东，包括中金资本旗下基金、中国国新控股关联企业等[5] 经营业绩与市场表现 - 全球市场表现强劲：拉美、中东非、亚太地区增长超50%，东南亚增长超100%，中东非市场两年增长4倍[9] - 2025年前4个月中东非地区继续增长66%，展现持续扩张势头[9] - 新产品首销表现亮眼：AI手机系列首销日销量同比前代产品增长138%-195%，创三年销售纪录[15] AI战略布局 - 2025年3月发布"阿尔法战略"，计划五年投入100亿美元布局AI领域，转型为AI终端生态公司[13] - 研发投入占比超年营收10%，累计AI专利2100项，设立AI一级研发部门，团队规模达2000人[17][18] - 产品端推出支持跨系统文件互传的AI平板、长续航AI手机等，7月2日将发布搭载AI智能体技术的Magic V5折叠旗舰[15][16] 行业环境 - 2025年A股IPO市场回暖：上半年新股上市51只（同比+16%），募资总额373.55亿元（同比+15%），首日平均涨幅提升且零破发[11][12] - 公司所属计算机通信设备制造业，若成功上市将成为A股AI终端生态第一股，有望提升科技板块创新活力[19]