市场表现 - 上周中证新华社民族品牌工程指数上涨2.17%至1627.35点，上证指数上涨1.91%，深证成指上涨3.73%，创业板指上涨5.69%，沪深300指数上涨1.95% [1][2] - 成分股中恒生电子上周涨幅20.39%居首，东方财富上涨11.25%，新宝股份和国瓷材料分别上涨9.55%和7.32%，中芯国际等6只个股涨逾6%，华谊集团等5只个股涨逾5% [2] - 年初以来信立泰累计上涨53.15%领涨，安集科技上涨34.98%，丸美生物上涨29.31%，豪威集团等5只个股涨逾20%，澜起科技等8只个股涨逾10% [2] 后市展望 - 短期市场情绪有望延续修复，7月中报预告和政策定调可能加大业绩端和政策端对市场的影响 [3] - 中期宏观政策助力经济复苏改善基本面预期，叠加当前股市估值不高，A股权益类资产具备较强中长期投资性价比 [3] - 下半年经济变局点可能成为股市变盘关键，新兴产业发展趋势是核心变量，科技板块进入配置窗口期 [3] 板块机会 - 互联网板块部分公司行业格局清晰、现金流优异且股东回报好，部分公司虽竞争加剧但股价低迷提供高赔率，AI技术持续赋能该板块 [4] - 金属板块普遍低估值反映保守定价，兼具提升空间和安全边际 [4]