市场表现 - A股主要指数早盘冲高 传媒 电子 通信等行业领涨 光模块CPO 光通信等北美算力产业链概念活跃 [1] - 创业板人工智能ETF华夏（159381）涨超1.8%冲击6连涨 持仓股博创科技 神州泰岳 太辰光 奥飞娱乐 中际旭创 中文在线等领涨 [1] - 英伟达股价创历史新高 市值达3.85万亿美元 周涨幅9.7% 带动国内算力板块上涨 [1] 行业观点 - 资本市场聚焦AI 不仅是对英伟达的看好 更是对算力产业长期前景的再次投票 [1] - 国内算力链预期回暖尚需资本开支 产能供给 创新突破等催化 但股价可能领先基本面回暖 [1] - 优先关注国产算力设备（GPU 光模块 交换机 服务器等产业链）及IDC基础设施 [1] ETF产品信息 - 创业板人工智能ETF华夏（159381）跟踪创业板人工智能指数 选取创业板上市的AI主业公司 日内涨跌幅限制±20% [2] - 年管理费率0.15% 托管费率0.05% 场内综合费率在可比基金中最低 [2] - 光模块CPO概念股权重26.6% 是"光"含量较高的AI类指数 [2] - 成分股包括新易盛 中际旭创 天孚通信 北京君正 全志科技 软通动力 光环新网 网宿科技 深信服等行业龙头 [2]