本次债券基本情况 - 债券代码127094,简称红墙转债,由中泰证券作为受托管理人编制2024年度受托管理事务报告 [1] - 发行规模3.16亿元,期限6年(2023年10月18日至2029年10月17日),票面利率首年0.3%、第二年0.5%、第三年1% [3] - 初始转股价格10.89元/股,2024年利润分配后调整为10.44元/股,转股期自发行结束日(2023年10月24日)起满6个月 [5][31] 募集资金使用 - 实际募集资金净额3.11亿元,全部用于惠州市红墙化学有限公司年产32万吨环氧乙烷及环氧丙烷衍生物项目 [17] - 募集资金已于2023年12月31日前全部使用完毕,专户完成注销 [24][25] - 项目总投资6.61亿元,不足部分由公司自筹解决 [17] 财务与经营情况 - 2024年营业收入6.75亿元同比下降11.23%,归母净利润4876万元同比下降42.98% [23] - 经营活动现金流净额1.76亿元同比增长11.1%,加权平均净资产收益率2.94%下降2.51个百分点 [23] - 公司为全国混凝土外加剂头部企业,采用高分子化学聚合技术生产聚羧酸系和萘系外加剂母液 [22] 债券条款与偿付 - 赎回条款:期满按面值115%赎回,转股期内连续30交易日中15日收盘价不低于转股价130%时可提前赎回 [10] - 回售条款:最后两年连续30交易日收盘价低于转股价70%时,持有人可回售 [11] - 2024年付息每10张派息3元(含税),债权登记日为2024年10月17日 [27] 担保与评级 - 由实际控制人刘连军及配偶赵利华提供连带责任担保,担保范围包括本金、利息及实现债权费用 [20] - 中证鹏元维持主体信用等级A+,债券信用等级A+,评级展望稳定 [28]
红墙股份: 中泰证券股份有限公司关于广东红墙新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告(2024年度)