文章核心观点 公司宣布融资协议以优化营运资金和增强财务灵活性,支持长期增长计划,同时推进产品、营销和客户体验等方面的举措 [1][2] 融资协议 - 与Second Avenue Capital Partners达成7500万美元基于资产的循环信贷安排,包括5000万美元定期贷款和2500万美元可展额特征,取代2026年4月到期的5000万美元循环信贷安排,到期日为2028年6月30日,定价为SOFR加575个基点 [6] - 与TD Cowen达成销售协议,可通过市价出售(ATM)计划不时出售至多5000万美元A类普通股 [6] - 已向美国证券交易委员会提交ATM计划下2250万美元A类普通股的注册声明,但尚未生效 [4] 公司举措 - 团队专注执行产品、营销和客户体验策略,采取措施加强财务状况,优先考虑运营纪律和长期盈利增长 [2] - 7月中旬推出秋季新产品系列首批产品,后续将有超15种新款式 [6] - 今年早些时候推出基于Allbirds by Nature品牌平台的新营销战略,以建立长期品牌资产 [6] - 专注打造线上线下卓越客户体验,推动参与度和销售增长,2025年第二季度启动门店翻新计划,7月将进行全面网站重新设计 [6] 公司财务状况 - 截至2025年3月31日,资产负债表上有3910万美元现金及现金等价物,财务状况良好 [2] 相关顾问 - TD Cowen担任独家财务顾问和销售代理,Holland & Hart LLP担任公司法律顾问,Allen Overy Shearman Sterling US LLP担任TD Cowen法律顾问 [3] 公司简介 - 成立于2015年的全球现代生活方式鞋类品牌,致力于用可持续材料以更好方式制造产品,首款产品为Wool Runner,产品以舒适著称 [5]
Allbirds Announces Financing Strategy to Support Growth Plans