全球资本市场表现 - 美国股票市场展现出强劲上涨动能 纳斯达克指数 标普500指数刷新历史高点 道琼斯指数逼近历史新高 [1] - 欧洲主要经济体股市(法国 英国 德国)同样徘徊在新高附近 以色列股市也创下新高 [1] - 科技板块成为全球市场普涨核心动力 美国科技公司贡献绝大多数市值增长 英伟达等巨头表现突出 [1] - 中国资本市场与美国科技板块存在联动效应 美国科技股表现能为中国科技概念注入活力 [1] 中国资本市场展望 - 上证指数与沪深300指数创下年内新高 走出4月份低谷 [3] - 下半年可能推出更大规模经济刺激政策 为市场注入新增长动能 [3] - 宏观政策支持叠加全球科技浪潮推动 中国资本市场有望迎来以科技为核心的"大年份" [3] - 科技进步是推动社会发展核心力量 中国在部分科技领域已实现弯道超车 [3] 中国科技行业投资机遇 芯片与半导体产业 - 芯片产业作为现代科技基石 中国在全产业链环节奋力追赶国际先进水平 [4] - 中科曙光与海光信息合并案例 形成涵盖CPU DPU 液冷存储 云计算等业务的"国家队" [4] - 摩尔线程 沐曦 壁仞等国产芯片设计公司崛起 市场竞争日趋激烈 [5] 固态电池 - 固态电池被视为下一代动力电池颠覆性技术 具备高能量密度 高安全性优势 [6] - 低空经济和新能源汽车发展为半固态/准固态电池提供应用舞台 [6] - 生产线设备商(如国轩高科)是稳健投资方向 为固态电池生产提供关键设备 [6] 车路云与自动驾驶 - 车路云协同发展模式(智能电动汽车 智能公路 云服务)是实现高级别自动驾驶关键 [7] - 美国自动驾驶出租车服务率先落地 预示领域从概念走向现实 [7] 其他新兴科技领域 - 人形机器人 深海经济 AI/AR眼镜 大模型等前沿科技代表创新最前沿 [8] 企业案例分析 小米集团 - 业务从手机制造扩展到物联网 智能汽车 互联网服务 构建"人车家一体化"生态 [9] - 小米汽车YU7订单表现超越预期 市值从发行价附近跃升至50港币以上 [9] 中芯国际与百济神州 - 中芯国际在A股市场具有稀缺性 但在香港市场面临台积电 三星等国际巨头竞争 [10] - 百济神州作为美国生物医药企业 通过国际合作模式(BD模式)迎来发展机遇 [11] 数字金融与基础设施 - 拉卡拉作为京东线下收款重要代理商 概念扎实 [12] - 恒生电子凭借金融基础设施建设积累和实际订单获取能力 构成数字时代基石 [12]