全球稀土供应链变革 - 西方主导的非中国稀土供应链雏形初现，但面临中国多重技术壁垒的挑战 [1] - 澳大利亚莱纳斯公司在马来西亚实现15吨氧化镝商业化分离，成为全球首家非中国重稀土分离商 [3] - 加拿大SRC实验室实现99.9%纯度稀土金属量产，标志中国以外地区首次突破高纯度重稀土商业化分离 [3] 中国稀土产业优势 - 中国垄断全球90%稀土供应链，重稀土分离产能占全球99% [4] - 徐光宪院士的"串级萃取技术"实现17种稀土元素99.9999%纯度分离，构建技术壁垒 [4] - 中国形成"南重北轻"产业布局，氧化镝生产成本仅4-7美元/公斤，为西方成本的1/3 [4] 西方稀土突破进展 - 加拿大SRC工厂月产10吨镨钕金属，纯度99.9%，转化率>98%，年产能将达1500吨 [7] - SRC与国防金属等企业合作构建本土供应链，并与澳大利亚Arafura达成重稀土加工协议 [9] - 莱纳斯马来西亚工厂年产能1500吨混合稀土化合物，已获特斯拉和美国国防部订单 [10] 西方供应链短板 - 莱纳斯氧化镝生产成本15美元/公斤，是中国(4-7美元)的2倍以上 [10] - 马来西亚工厂环保投资占40%，废水处理费为中国5倍，工人薪资按澳洲标准支付 [12] - 莱纳斯分离纯度不足90%，中国达99.999%，且关键设备依赖中国进口 [10][13] 中国应对策略 - 2024年《稀土管理条例》将17种稀土列入出口管控，2025年新增7类中重稀土管制 [15] - 赣州矿区电动采矿技术将采收率提至95%，氨氮排放下降95% [15] - 中国稀土集团整合南方资源，集中度超80%，并联合金砖国家计划新增3000吨重稀土产能 [15] 未来竞争焦点 - 全球稀土竞争将聚焦纯度提升、碳减排技术和供应链韧性建设 [15] - 中国研发2026年商用的无稀土永磁体技术，保持技术领先 [15] - 西方供应链仍依赖中国技术，成本劣势使其难以完全替代中国主导地位 [16]