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atai Life Sciences Announces $50 Million Private Placement Financing

文章核心观点 atai公司宣布进行融资,预计获约5000万美元毛收入,用于公司一般用途及推进产品临床开发,融资由Ferring Ventures S.A.和Apeiron Investment Group共同牵头,预计2025年第三季度完成 [1] 融资情况 - 公司与投资者签订认购协议,将出售18,264,840股普通股和可购买4,566,210股普通股的预融资认股权证,预计融资毛收入约5000万美元 [1] - 融资由Ferring Ventures S.A.和Apeiron Investment Group共同牵头,新老医疗保健机构投资者参与 [1][2] - 私募融资需满足一定成交条件,包括等待HSR法案相关等待期结束,预计2025年第三季度完成 [1] - TD Cowen、Leerink Partners、Guggenheim Securities和Berenberg担任私募联合牵头配售代理 [4] 资金用途 - 融资净收入将用于公司一般用途,包括营运资金和推进产品候选项目和计划的临床开发 [1] 相关人员观点 - 公司创始人兼董事长Christian Angermayer表示融资有助于公司加速努力,实现为心理健康患者提供新治疗方案的目标,预计2026年初有明确的3期计划,感谢Ferring Ventures的支持 [3] - Ferring Ventures S.A.董事长Jean - Frederic Paulsen称迷幻剂在心理健康治疗方面有潜力,公司在该领域引领创新,很高兴扩大投资支持其开发下一代心理健康治疗方法 [4] 公司情况 - 公司是临床阶段生物制药公司,致力于开发高效心理健康治疗方法,其基于迷幻剂的疗法管线包括用于治疗难治性抑郁症的VLS - 01和用于社交焦虑症的EMP - 01,处于2期临床开发阶段,还在推进药物发现项目 [7] 证券发行 - 私募发行的证券未根据1933年证券法或任何州证券法注册,将根据证券法第4(a)(2)条进行私募发行 [5] - 公司授予私募购买者注册权,同意向美国证券交易委员会提交注册声明,注册私募发行的普通股和预融资认股权证行使时可发行的普通股的转售 [5]