发行概况 - 本次发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1元，上市地点为上海证券交易所 [1] - 发行方式为向特定对象发行，发行期首日为2025年6月17日 [1] - 发行价格为12.18元/股，较发行底价9.59元/股溢价27.01% [2] - 发行数量为106,732,348股，募集资金总额为1,299,999,998.64元 [3] 发行对象与认购 - 发行对象共10名，包括中央企业乡村产业投资基金股份有限公司、中国国有企业混合所有制改革基金有限公司等机构投资者 [5] - 中车金控作为关联方认购50.87%的发行股份，获配54,294,745股，限售期18个月，其他发行对象限售期6个月 [5][12] - 所有发行对象均以现金方式认购，中车金控认购资金为自有或合法自筹资金，未通过结构化安排 [17] 募集资金用途 - 募集资金净额1,289,370,062.47元将用于创新中心及智能制造基地项目、清洁能源装备提质扩能项目、新能源汽车减振制品能力提升项目和补充流动资金 [6] 发行程序与合规性 - 发行已获得中国证监会批复（证监许可〔2025〕996号）及上交所审核通过 [9] - 发行过程符合《公司法》《证券法》《发行与承销管理办法》等法律法规要求 [24] - 认购对象中涉及私募基金的均已按规定完成备案程序 [19] 信息披露 - 上交所审核通过及证监会注册批复事项已分别于2025年4月8日、5月15日公告 [22] - 发行价格、对象及募集资金规模符合董事会、股东大会决议及《发行与承销方案》规定 [11]