融资活动 - 嘉年华公司通过私募方式发行10亿欧元、利率4.125%、2031年到期的优先无担保票据[1] - 融资所得将用于全额偿还2027年到期的优先有担保定期贷款，并部分偿还2028年到期的同类贷款[1] - 此前公司已于2025年6月27日提前偿还4.5亿美元2027年到期贷款[1] 票据条款 - 票据利息每年7月15日支付，首次付息日为2026年7月15日[3] - 票据由嘉年华公司及其部分子公司提供无担保连带责任担保[3] - 票据契约包含投资级风格的条款[2] 发行安排 - 票据预计于2025年7月7日完成发行[2] - 票据仅面向合格机构投资者发行，在美国境外依据S条例向非美国投资者发售[4] - 票据未在证券法下注册，不得在美国公开发行[5] 公司背景 - 嘉年华是全球最大邮轮公司，旗下拥有AIDA邮轮、嘉年华邮轮、歌诗达邮轮等8个知名品牌[7]