市场表现 - A股下半年首个交易日成交额达1.5万亿元，较前一交易日缩量208亿元，剔除北向资金影响后实际放量 [1] - 上证指数、深证成指、北证50指数分别上涨0.39%、0.11%、0.68%，创业板指、科创50指数分别下跌0.24%、0.86% [1] - 上证50指数、沪深300指数分别上涨0.21%、0.17%，中证1000指数、中证2000指数、万得微盘股指数分别上涨0.28%、0.28%、0.60% [1] - A股总市值达100.33万亿元，创历史新高 [3] 行业涨跌 - 申万一级行业中综合、医药生物、银行涨幅居前，分别上涨2.60%、1.80%、1.54% [2] - 计算机、商贸零售、通信行业跌幅居前，分别下跌1.18%、0.79%、0.45% [2] - 医药生物板块主力资金净流入13.85亿元，计算机、电力设备、国防军工主力资金净流出居前，分别净流出71.32亿元、40.34亿元、28.21亿元 [3] 医药生物板块 - 前沿生物-U、山河药辅、阳普医疗20%涨停，科兴制药、悦康药业、舒泰神涨逾15%，贵州百灵、创新医疗、昂利康等多股涨停 [2] - 舒泰神、昂利康股价创历史新高，主要受《支持创新药高质量发展的若干措施》政策推动 [2] - 创新药和AI医疗为当前主线，建议关注中报表现亮眼的标的 [2] 银行板块 - 建设银行、浦发银行股价创历史新高，平安银行、浦发银行、苏州银行主力资金净流入分别超1.1亿元、8000万元、5000万元 [3] - 银行板块平均股息率达4.01%，被动指数基金扩容和险资青睐推动估值修复 [3] 机构观点 - 中报季科技、消费、中游制造领域存在业绩边际改善可能，半年报披露窗口期或成A股上行动力 [1][4] - 7月市场可能呈现指数突破上行、科技和非银等进攻性板块占优格局 [4] - 建议关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等行业 [5] - 钢铁、计算机、电力设备、国防军工等行业预期增速较高，高股息板块配置价值凸显 [5]