光伏设备板块表现 - 光伏设备板块走强，亿晶光电、欧晶科技涨停 [1] - 多只光伏ETF当日涨幅超1%，包括银华光伏50ETF、汇添富光伏龙头ETF、浦银安盛光伏龙头ETF等 [1] - 光伏50ETF(516880 SH)当日涨1 77%，光伏龙头ETF(516290 SH)涨1 68%，光伏ETF(515790 SH)涨1 34% [2] 光伏ETF资金流向 - 年内光伏ETF普遍下跌近10%，但超35亿元资金净流入光伏ETF [4] - 华泰柏瑞光伏ETF(515790 SH)年内净流入26 37亿元，天弘光伏ETF(159857 SZ)净流入5 46亿元，位居前列 [4][6] - 其他光伏ETF如光伏50ETF(516880 SH)、光伏龙头ETF(516290 SH)分别净流入1 79亿元和0 84亿元 [6] 光伏行业供需动态 - 安徽头部光伏玻璃企业1800吨/天窑炉减产，但福莱特、旗滨集团表示窑炉正常运行 [8] - 光伏玻璃已连续8周毛利润亏损，光大期货预计下半年行业或迎大规模减产，年底前日熔量有望降至9万吨附近 [8] - 2025年1-5月国内新增光伏装机197 85GW，同比+150%，其中5月新增92 92GW，同比+388%，环比+105% [8] 光伏行业政策与竞争 - 人民日报文章指出需破除"内卷式"竞争，光伏内卷根源在于供需错配、市场失灵和政府干预 [9] - 行业各环节年产能均超1100GW，供大于求矛盾凸显，加剧竞争 [9] - 光大证券预计下一阶段行业供给或需求端的兜底政策有望强化，重点关注BC电池、钙钛矿、硅料及PB较低的一体化企业 [9]