光伏板块市场表现 - A股光伏设备板块多股涨停，大全能源大涨15.68%至23.75元，双良节能、凯盛新能、亿晶光电等10余只个股涨幅超10% [1][2] - 港股光伏概念股同步上涨，凯盛新能涨13.99%至4.89港元，信义光能、福莱特玻璃涨幅超11%，新特能源、协鑫科技等跟涨 [2][3] 行业减产动态 - 国内头部光伏玻璃企业计划自7月起集体减产30%，预计7月国内玻璃产量降至45GW左右，亚玛顿证实减产属实 [4] - 部分企业如福莱特、旗滨集团表示窑炉仍正常运行，显示减产执行节奏存在差异 [4] - 减产旨在消化库存、推动行业回归"以销定产"良性循环，与政策整治"内卷式"竞争导向呼应 [4][5] 政策与行业背景 - 中央财经委会议明确要求治理低价无序竞争，引导落后产能退出，人民日报头版文章强调破除"内卷式"竞争 [5] - 2025年政策窗口期催生抢装潮，5月光伏新增装机92.92GW创历史峰值，1-5月累计装机197.85GW同比增150% [6] - 工信部印发绿色低碳标准化方案，提出完善光伏领域标准体系 [6] 产业链现状与后市展望 - 当前硅片价格持续走弱，N型183硅片价格跌至0.85-0.88元/片，TOPCon电池片均价较6月初下跌2.99%-7.11% [7] - 机构认为行业进入出清深水区，多晶硅料、光伏玻璃等主辅材领域产能出清预期明确，BC电池和钙钛矿技术受关注 [7] - 产业链价格处历史低位，叠加供需政策双向发力，2025年行业有望迎来改善 [7]