光伏板块股价大涨 - A股光伏板块7月2日迎来大涨，双良节能、亿晶光电、福莱特等9只光伏股涨停，大全能源涨幅超过15%，东方日升、艾罗能源股价涨逾10%，爱旭股份、晶澳科技股价收涨超过7%，港股协鑫科技收盘上涨9% [1] - 股价大幅上涨的光伏公司以硅料和光伏辅材类公司为主，部分光伏组件公司股价也实现大幅上涨 [1] 政策整治无序竞争 - 中央财经委员会会议强调要依法依规治理企业低价无序竞争，引导企业提升产品品质，推动落后产能有序退出 [2] - 人民日报头版文章指出要破除"内卷式"竞争，深化要素市场化配置改革 [2] - 政策层面近期密集吹风，引发资本市场对后续推出治理无序竞争实质性措施的想象空间 [2] 行业供给侧变化 - 光伏玻璃企业计划自7月开始集体减产30%，预计7月产量降至45GW左右 [3] - 硅料头部企业确认业内探讨"以大收小"去产能方案的真实性，头部企业持积极探讨态度 [3] - 大全能源表示愿意参与和协同发挥各方优势，寻求解决之道 [3] 硅料价格走势 - 大全能源判断下半年硅料价格仍将处于较低水平，但N型致密料已接近头部企业含税现金成本附近，下探空间有限 [5] - 本周多晶硅N型复投料成交均价3.47万元/吨，环比小幅回升0.87%，N型颗粒硅成交均价维持在3.35万元/吨 [5] - 多晶硅价格小幅上涨的原因包括国家推动供给侧结构调整和严控"低于成本价销售"内卷式竞争 [5] 行业自律与整合 - 自2024年光伏行业发起"自律"行动以来，产业链价格整体止住前期价格大跌的势头 [5] - TCL中环副总裁鞠霞肯定"行业自律"产生的积极效果，表示产能规划需匹配市场需求 [6] - 阿特斯管理层表示光伏行业已步入深度整合期，缺乏竞争力的落后产能将逐步退出 [6]