本期债券概况 - 发行人名称：浙江严牌过滤技术股份有限公司 [2] - 核准规模：经中国证监会批准，公司向不特定对象发行可转换公司债券467.8889万张，每张面值100元，募集资金总额46,788.89万元，扣除承销佣金及保荐费440.57万元后，募集资金净额为46,066.97万元 [2] - 债券基本情况：债券期限6年，票面利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50% [2][3] - 信用评级：公司主体信用评级为A+，"严牌转债"信用等级为A+ [3] 重大事项基本情况 - 利润分配方案：公司2024年年度股东大会审议通过向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），共分配现金红利61,731,410.40元（含税） [7] - 转股价格调整：因派发现金股利，"严牌转债"转股价格由7.57元/股调整为7.27元/股，调整自2025年6月6日起生效 [7] 条款说明 - 到期赎回条款：债券期满后五个交易日内，公司按债券面值的115%赎回未转股债券 [4] - 有条件赎回条款：转股期内，若公司股票连续30个交易日收盘价不低于转股价格的130%，公司有权按面值加当期应计利息赎回债券 [4] - 有条件回售条款：债券最后两个计息年度，若公司股票连续30个交易日收盘价低于转股价格的70%，持有人有权按面值加当期应计利息回售债券 [4][5] - 附加回售条款：若募集资金用途发生重大变化且被监管认定为改变用途，持有人有权按面值加当期应计利息回售债券 [5] 影响分析 - 利润分配影响：本次现金分红符合公司章程，与公司经营业绩及未来发展相匹配，不会对生产经营、财务状况和偿债能力产生重大不利影响 [8] - 转股价格调整影响：调整符合募集说明书约定，不影响公司日常经营及偿债能力，不会对可转债本息安全构成影响 [8]